FAQ
Bem-vindo ao FAQ da Simbio onde você pode acessar as perguntas frequentes em relação ao sistema!
Como importar produtos de uma planilha?
Para cadastrar produtos no Simbio através de importação de planilha - Excel ou .csv - acesse: Cadastros > Produtos. Nessa página clique no botão Importar, copie e cole o conteúdo da sua planilha no espaço indicado e selecione a opção planilha ou arquivo csv.
Caso tenha optado por planilha, copie os dados da sua planilha, cole no espaço indicado, clique em Carregar e em seguida clique em Validar. Corrija possíveis erros que aparecerem, em seguida clique no botão Importar.
Para mais informações sobre cadastro de produtos leia o guia de cadastros: Cadastro de Produtos
Por que não tenho acesso/permissão a algumas áreas do Simbio?
Se você não consegue visualizar alguma área ou menu do Simbio, significa que você não tem permissão para acessá-la.
Quem concede ou não acesso aos usuários a cada área do sistema é o administrador do sistema, ou seja, cujo e-mail é admin.
Porém, mesmo que você possua permissão total em todas áreas, os menus Formas de Pagamento e Usuários só podem ser criados pela conta de administrador e isso não pode ser alterado.
Além disso, alguns módulos não vêm por padrão no Simbio e precisam ser adquiridos à parte como Consignação, Ordens de Entrega e Requisição de estoque, por exemplo. Saiba mais sobre esses campos e seus valores clicando aqui.
Para mais informações sobre usuários acesse: Usuários
Como funciona o Terminal de Vendas offline?
O terminal de vendas funciona normalmente sem internet. O importante é que no momento de abrir a sessão você esteja conectado. Após isso, se a internet cair não haverá problema, as vendas podem ser feitas normalmente. Lembre-se de não fechar a guia ou janela do seu navegador enquanto estiver sem internet.
Quando você se conectar com a internet novamente, você precisará lançar as vendas feitas offline. Para isso, irá aparecer um ícone de Wi-Fi em vermelho ao lado do botão Fechar, é só clicar nele que as vendas serão lançadas.
Para ver todas as informações sobre isso, acesse: Terminal de Vendas Offline
Como fazer uma venda?
Para fazer uma venda pelo Simbio você deve utilizar nosso Terminal de Vendas. Acesse ele em Vendas > Terminal de Vendas.
Espere o terminal carregar todos os seus produtos cadastrados, em seguida clique sobre o produto desejado para ele ir no carrinho de vendas. Selecione a Forma de Pagamento e em seguida é só clicar em Validar.
Para mais detalhes acesse: Vendas: passo-a-passo
Como agendar uma entrega/frete? Como ver as entregas que devem ser enviadas?
O lançamento de uma entrega ou frete ocorre antes de finalizar a venda pelo terminal. Após selecionar o produto e a forma de pagamento, irá aparecer uma tela onde é possível selecionar a opção “É uma entrega?”. Selecione essa opção para agendar a entrega do produto.
Para fazer o acompanhamento das ordens de entrega geradas acesse o menu Estoque > Ordens de Entrega. Nesse menu você terá uma lista de todas as entregas que foram agendadas bem como o status atual dela. O produto só sai do seu estoque após a entrega adquirir o status de Transferido.
Para saber mais acesse: Ordens de Entrega
Meu terminal de vendas demora para abrir. O que está ocorrendo?
Isso pode acontecer quando você tem muitos produtos cadastrados. Como o terminal de vendas funciona offline, é necessário que seja feito o carregamento dos produtos na abertura da sessão. Então é normal que ele leve alguns segundos para carregar.
Como verificar o saldo das contas bancárias?
Você pode verificar o saldo atual de todas as suas contas bancárias no Painel. Nesse menu, logo abaixo do gráfico de Total Realizado, você poderá verificar o saldo das contas, inclusive o que você possui no caixa físico da sua loja (em dinheiro). A imagem abaixo ilustra onde você pode encontrar:
Caso algum valor não esteja correto, verifique se todos os lançamentos foram feitos corretamente.
Saiba mais sobre os valores aqui: Ajustando o Financeiro
Como consultar minhas vendas em tempo real?
Você pode verificar as vendas que estão sendo feitas pelo menu Vendas > Vendas no Terminal. Selecione para visualizar um período e coloque o dia atual. Você poderá ver qual é o vendedor e o cliente, qual é o número da venda e a hora exata em que ela foi registrada.
A imagem a seguir ilustra isso:
Como cadastrar a forma de pagamento cheque?
O cadastro da forma de pagamento cheque vai variar de como você deseja que seja esse registro. Seguem as opções:
1) Débito na data
Para que a forma de pagamento cheque seja debitada na data do lançamento da venda, selecione o tipo de método de pagamento "cheque" na hora de cadastrar. Após efetuada a venda e fechado o terminal, o valor constará como Pago em seu Fluxo de Caixa Previsto e Realizado.
2) Débito em X dias
Já para o lançamento automático, mas dias depois (parcelado ou não), o tipo de método de pagamento cadastrado deve ser "cartão de crédito" e a forma de parcelamento deve ser "estabelecimento". Dessa forma, após você efetuar a venda e fechar seu terminal, o sistema vai lançar automaticamente o pagamento dos cheques - o que pode ser verificado em seu Fluxo de Caixa Previsto. O primeiro pagamento é registrado 30 dias após a data da venda.
3) Venda a prazo (registro manual)
Por fim, caso queira registrar o pagamento dos cheques manualmente, sugerimos que faça o registro da venda como Venda a prazo, colocando o número de cheques como o número de parcelas. A vantagem de registrar dessa forma é que você pode editar no próprio terminal as datas e valores de cada cheque/parcela assim como editar acessando a venda em Vendas > Vendas no Terminal clicando no botão Corrigir. Quando o cheque for descontado, você pode fazer o registro acessando a parcela em Financeiro > Receitas ou através da venda em Vendas > Vendas no Terminal clicando sobre o cifrão.
Registrando como venda a prazo, não é possível escolher a forma de pagamento, somente o destino do recebimento. Ou seja, não terá registro de que o pagamento foi em cheque em seu financeiro, mas você pode anexar informações na venda se desejar.
Saiba mais sobre o cadastro de formas de pagamento no Simbio clicando aqui.
Como emitir boleto para pagamento de um dos planos?
Para pagamentos com boleto, nos envie o CNPJ e nome da sua empresa ou o CPF e nome da pessoa física junto com seu e-mail de cobrança para o e-mail suporte@simbio.com.br. Após isso iremos enviar por e-mail o boleto para pagamento.
Caso seu pagamento esteja em atraso, aparecerá uma mensagem como a da imagem abaixo na parte superior do seu sistema. Você poderá acessar a fatura pendente clicando no botão Clique aqui.
Erro ao emitir NF-e ou NFC-e: "NCM inválido".
Primeiro, verifique se o NCM a ser utilizado está correto clicando aqui - você será redirecionado a uma página sugerida pelo SEFAZ. Feito isso, insira ou altere o NCM em Cadastros > Produtos clicando sobre o produto desejado.
Quem informa a numeração de NCM é sempre a contabilidade. Lembre-se de inserir os pontos entre os números para que o Simbio reconheça! Caso o NCM não esteja no Simbio, entre em contato conosco pelo chat ou e-mail suporte@simbio.com.br
Erro ao emitir NF-e ou NFC-e: "Rejeição CFOP de operação interna e idDest <>1".
Esse erro significa que o cliente é de outro estado e que o CFOP usado é de operações dentro do estado. Dessa forma, é necessário conferir se o cliente é realmente de outro estado e se for, trocar o CFOP para um interestadual - informe-se com seu contador sobre qual usar.
Se não for, altere os dados dele e coloque o estado correto. Para fazer isso no terminal é só clicar em Selecionar Cliente e clicar sobre o nome dele. Ou faça pelo menu Cadastros > Clientes. Lembre-se que se você inserir o estado, é necessário colocar as demais informações de endereço (cidade, bairro, número...)
Erro ao emitir NF-e: "NF-e com indicação de destinatário isento de IE, com a informação da IE do destinatário".
Essa mensagem de rejeição significa que a SEFAZ verificou que o cliente é isento de Inscrição Estadual. Porém, no cadastro do Simbio, foi informado algum dado sobre a Inscrição Estadual.
Para arrumar entre em Cadastros > Clientes, clique no nome do cliente e apague o que está escrito no campo Inscrição Estadual (deixe ele em branco).
Atente também para as opções "Contribuinte de ICMS", "Contribuinte isento" e "Não contribuinte". Você pode verificar isso pesquisando o CNPJ do cliente no SEFAZ da estado dele.
Erro ao emitir NF-e ou NFC-e: "Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso".
Essa mensagem significa que já há uma nota fiscal emitida com o número dessa nota que aconteceu o erro, gerando duplicidade.
Isso pode acontecer porque o número da nota fiscal informado no Simbio está incorreto, ou porque alguma nota foi emitida por outro meio que não o Simbio.
Para corrigir ambos os problemas você deverá saber o número da última NF-e ou NFC-e emitida (o número da nota, e não a chave de acesso).
Para descobrir o número, você pode usar a lista do Simbio de notas fiscais emitidas: Notas Fiscais - NF-e ou NFC-e; procurar pela chave de acesso informada na mensagem de erro no site da Receita Federal (Consultar NF-e completa); ou entre em contato com seu contador.
Com esse número em mãos, siga os passos do seguinte guia: Séries de Notas Fiscais.
Erro ao emitir NF-e ou NFC-e: "Uso Denegado: Irregularidade Fiscal do Destinatário."
Essa mensagem de erro significa que o cliente selecionado está com algum problema fiscal junto com a SEFAZ do seu estado. Um dessas problemas pode ser, por exemplo, relacionada a Inscrição Estadual estar irregular.
Ou seja, o problema está relacionado a irregularidades do cliente junto com a Secretaria da Fazenda. Não é nenhum problema no Simbio ou no cadastro do cliente no sistema.
O cliente em questão é que deve se regularizar para que a SEFAZ permita a emissão de notas fiscais para ele.
É possível alterar a data de uma venda ou sessão de vendas?
Não é possível alterar a data de uma sessão ou venda, elas ficam registradas de acordo com o dia que você abriu.
Como cadastrar e vender vale presentes?
Para cadastrar um vale presentes:
Vá em Cadastros > Produtos e crie um produto novo com o Nome "Vale Presentes". Coloque uma quantidade alta de produtos (por exemplo: 500) e não coloque Preço de Custo, nem Preço de Venda.
Na hora da venda do vale: Selecione o Vale, clique no botão Preço e coloque o valor do vale presente. Em seguida, selecione o cliente que deverá ser quem irá receber o vale. Registre o pagamento do vale presente e finalize a venda.
Para realizar a troca do vale presente: Quando o presenteado vier trocar o vale você deverá fazer uma devolução e em seguida fazer uma venda:
Devolução: clique em Selecionar Cliente e clique sobre o nome do presenteado. Na próxima página clique sobre a venda e, em seguida, devolva o vale presente como Crédito para esse cliente.
Venda: ainda na página anterior, após a devolução, clique em Definir cliente. Em seguida realize uma venda com o produto que será trocado pelo vale presentes. Selecione qualquer forma de pagamento que na página seguinte você verá que o Crédito do cliente será utilizado. Em seguida finalize a venda.
Recomenda-se a leitura dos seguintes guias:
O Simbio tem relatórios? Onde estão?
Sim, no Simbio você consegue personalizar diversos relatórios. Para saber onde eles estão e entender um pouco melhor sobre essa personalização, leia nosso manual referente clicando aqui.
Como editar vendas após encerrar a sessão?
Para editar vendas com a sessão já finalizada, você deve entrar no menu Vendas > Vendas no Terminal. Em seguida clique sobre a venda e no botão Corrigir.
Para mais informações leia o seguinte guia: Vendas no Terminal
Erro ao fechar o terminal de vendas: "O saldo final do extrato está incorreto!"
Se ao fechar a sessão de vendas ocorrer a mensagem "O saldo final do extrato está incorreto! O saldo esperado (0.00) é diferente do saldo calculado (X)", significa que está havendo divergência no valor informado de dinheiro no caixa (em Situação do Caixa no Fechamento) e as vendas registradas pelo Simbio. Revise se o valor informado está correto e quando a Diferença, no Resumo em Dinheiro, estiver com valor zero, você poderá fechar o caixa.
Acesse nosso manual e saiba mais clicando aqui.
Erro ao fechar o Terminal: "Erro! Você não pode confirmar todos os pedidos desta sessão, porque eles não estão com a situação 'Pago'".
Esse erro ocorre porque alguma venda está com a Situação "Novo".
Acesse o menu Vendas - Vendas no Terminal e procure por uma venda com a coluna Situação a palavra Novo.
Clique sobre essa venda.
Em seguida, verifique no menu Pagamentos dessa nova página se os valores informados estão corretos, como na imagem abaixo:
Se os pagamentos estiverem corretos basta clicar no botão Salvar.
Se não houver nenhum pagamento registrado ou se o pagamento não for completo (exemplo: uma venda de R$450 apenas R$400 estiverem pagos) prossiga da seguinte forma:
Clique no botão em vermelho Pagamento, ao lado do botão Salvar (você pode localizá-lo na imagem abaixo). Na janela que abrir registre o pagamento total ou o valor restante e clique em Realizar Pagamento.
Em seguida clique no botão Salvar.
Lembre-se de fazer isso para todas as vendas com essa situação. Em seguida, feche o terminal de vendas normalmente.
Sugestão de leitura: Vendas: passo a passo
É possível utilizar o leitor de código de barras no sistema?
Sim, é possível utilizar o leitor do código de barras no Simbio. Há dois lugares em que ele funciona:
Cadastro do Produto: no momento do cadastro do produto, em Cadastros > Produtos e clique sobre o produto que deseja inserir o código de barras. Você pode usar o leitor para inserir o código de barras dos seus produtos.
Terminal de Vendas: ao passar o leitor no código de barras dos seus produtos, irão diretamente para a cesta de produtos. Ou seja, você pode usar o leitor para fazer as vendas pelo Terminal.
Saiba como gerar códigos de barras no Simbio clicando aqui.
Como fazer para inserir o CNPJ/CPF do cliente na NF-e ou na NFC-e?
No terminal de vendas, para inserir o CPF ou CNPJ do cliente na nota fiscal, basta clicar em Selecionar Cliente, criar um novo cliente ou clicar em um cliente já cadastrado.
Na página seguinte, insira o CPF/CNPJ do cliente e salve.
Após isso, clique em Definir Cliente e faça a venda normalmente que o CPF/CNPJ irá sair na nota fiscal.
É possível imprimir etiquetas de códigos de barras dos produtos cadastrados?
Sim, é possível imprimir etiquetas de todos os produtos com códigos de barras cadastrados no Simbio. Para isso, leia o nosso guia sobre a impressão de etiquetas: Impressão de Etiquetas.
É possível gerar códigos de barras para os meus produtos?
Sim, é possível gerar códigos de barras para os produtos cadastrados bem como para cada uma das variações dos produtos.
Você pode fazer isso de duas formas:
1) Individualmente:
Para isso, entre em Cadastros > Produtos e clique sobre o produto desejado.
Em seguida, logo abaixo do campo Código de Barras, haverá uma frase em azul "Gerar código de barras EAN" é só clicar sobre ela.
Se o seu produto possui variações, desça até o fim da página, clique em Lista de Variações; na nova página, clique no botão Gerar códigos de barras automáticos.
2) Em massa
Para gerar códigos em massa, acesse Cadastros > Produtos e visualize no modo lista. Selecione os produtos aos quais você quer acrescentar um código de barras e clique em Gerar EAN13
Para saber mais, clique aqui.
Como fazer trocas/devoluções de produtos?
Pelo Simbio é possível fazer devoluções de produtos, de maneira a utilizar o crédito do cliente para trocar por novos produtos.
Possuímos um guia que explica passo-a-passo como fazer esses procedimentos. Para acessá-lo clique aqui.
Como cadastrar produtos de uso interno (que não são destinados a venda)?
O cadastro de produtos destinados a uso interno são exatamente como dos demais produtos. Contudo, após efetivar o cadastro deles, desmarque a opção "Produto é visível no terminal de vendas?".
Acesse nosso manual de cadastro de produtos para encontrar a melhor forma de registrar seus produtos no Simbio: Cadastro de Produtos
Como fechar o terminal de vendas?
Para fechar o terminal de vendas, você deve clicar no botão Fechar no canto superior direito do Terminal de Vendas, ao lado do ícone de "Wi-Fi".
Depois, coloque a quantidade de cédulas que você tem em caixa no campo Situação do Caixa no Fechamento até que o campo Diferença esteja zerado.
Leia mais no menu Fechando Terminal de Vendas.
Como excluir uma venda?
Não se esqueça de primeiro cancelar a nota fiscal dela! Acesse Cancelar notas fiscais e saiba mais.
Para excluir uma venda acesse Vendas > Vendas no Terminal.
Localize a venda que quer excluir e, no final da linha dessa venda, clique no ícone de "lixeira" que ela será deletada juntamente com as movimentações financeiras referentes a ela. Além disso, as movimentações de produtos serão desfeitas.
O que é "Markup sobre o Preço de Custo (%)"?
Esse campo se encontra no cadastro de cada produto. Ele informa a margem de lucro (desse produto) que você está obtendo em cima do preço de custo do produto.
O Simbio já informa esse valor em porcentagem e é calculado automaticamente quando você insere o preço de custo e de venda do produto. Se você quiser uma margem de lucro maior é só inserir a porcentagem que o preço de venda será automaticamente calculado.
Onde comprar o equipamento SAT?
A Simbio não vende equipamento SAT, você deve adquirir com revendedores autorizados.
Recomendamos a compra do SAT da Bematech. Acesse o site clicando aqui.
Por que há lançamentos negativos no meu fluxo de caixa?
Em seus fluxos de caixa, os lançamentos negativos são aqueles que geraram uma saída de dinheiro da empresa. Ou seja, são as despesas lançadas, as taxas sobre os cartões de crédito, os custos de compras do estoque...
Para deixar o fluxo de caixa correto, bem como o restante do financeiro, no Simbio, recomendamos a leitura dos dois guias abaixo:
Como cancelar notas fiscais?
No Simbio é possível cancelar NF-e e NFC-e de notas emitidas pelo sistema. Para isso, certifique-se que você está dentro do prazo legal para cancelamento.
Há duas maneiras de cancelar nota fiscal, através do menu Notas Fiscais - NFe ou NFCe acessando a nota fiscal desejada e clicando em "Cancelar" na parte superior da tela. Ou através do menu Vendas no Terminal - clicando sobre a venda referente a nota fiscal que será cancelada.
Para ver detalhadamente esses passos, acesse o guia:
O que é CSC? Como encontrar ele?
CSC é o Código de Segurança do Contribuinte, ele é gerado no momento em que você cadastra a sua empresa para ser emissora de NFC-e. Você fornece esse código, bem como o identificador dele em Cadastros > Minha Empresa para ser possível emitir as NFC-e pelo Simbio.
Para saber mais sobre o CSC acesse o nosso guia:
Como é registrado o horário das vendas feitas offline?
Quando você utiliza o Terminal de Vendas sem internet, é necessário que, após a conexão ser restabelecida, as vendas sejam enviadas para registro no Simbio clicando no ícone vermelho de vendas offline.
Somente ao fazer isso as vendas ficarão registradas, o horário que aparecerá nos relatórios ao longo do Simbio será o horário em que você clicou nesse ícone.
Para entender melhor o funcionamento do Terminal offline, acesse o nosso guia:
Como visualizar todas as informações dos menus em uma tela somente?
Quando você acessar algum relatório pelo Simbio, verá que a primeira página exibe um número limitado de itens. Por padrão, o Simbio mostra somente 100 linhas em cada menu assim que você abrir a tela
Para configurar quantos itens você quer visualizar é só clicar em cima do número de itens que aparecem na página e selecionar o desejado. Esse campo se encontra logo abaixo do período de visualização.
Veja o exemplo abaixo para ficar mais claro:
Onde e como exportar XML de uma nota fiscal?
Acesse o menu Notas Fiscais > NFCe ou NFe para consultar todas as notas fiscais que foram emitidas pelo Terminal de Vendas. As duas páginas possuem a mesma interface, mostrando uma lista das notas emitidas.
Se você clicar em cima de uma das notas emitidas, será possível fazer download da DANFE e do arquivo XML conforme a imagem abaixo:
Além disso, também é possível exportar XMLs em massa para enviar à sua contabilidade. Para isso, acesse Notas Fiscais > NF-e ou NFC-e e selecione o período desejado. Feito isso, clique na caixa ao lado da coluna Transcrição para selecionar todas as notas da tela e clique em Baixar XML das notas.
Saiba mais clicando aqui.
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